Documentation produit

Fonctionnalités EzPresta

Une vue claire de ce que vous pouvez déjà faire dans EzPresta, et des fonctionnalités prioritaires pour la suite.

1. Catalogue de prestations

  • Création de catégories (mariage, séance photo, photobooth, bons cadeaux, etc.).
  • Création de produits rattachés à une catégorie.
  • Paramétrage détaillé d'un produit: prix, durée, options, précisions, modalités de paiement (2x, 3x...).
  • Modification et suppression des éléments du catalogue.

2. Gestion clients

  • Création et suivi des fiches clients (particulier/professionnel).
  • Informations complètes: nom, prénom, email, téléphone, adresse, notes.
  • Gestion de la source d'acquisition (origine du contact), paramétrable.

3. Paramètres et configuration

  • Informations utilisateur et organisation: identité, email, mot de passe.
  • Informations entreprise: adresse, SIRET, téléphone, site web.
  • Paramètres de facturation: numérotation devis/factures, coordonnées bancaires.
  • Personnalisation: logo, langue de l'interface (FR/EN).
  • Édition des sources de contacts.
  • Édition des motifs de refus.
  • Édition des workflows métier.

4. Workflows métier et tâches

  • Création de workflows différents selon le type de prestation (ex: mariage vs location photobooth).
  • Transformation d'un workflow en checklist de tâches opérationnelles.
  • Utilisation d'un workflow seul, de tâches manuelles seules, ou des deux combinés.
  • Vue agenda des tâches et suivi d'exécution.

5. Gestion des prestations et réservations

  • Création d'une prestation avec type de prestation, client existant ou nouveau client, date, un ou plusieurs lieux, workflow assigné.
  • Ajout de frais supplémentaires et remises.
  • Calculs financiers: total prestation, frais, remises, total final.
  • Gestion des paiements échelonnés avec échéancier.
  • Validation de prestation une fois confirmée/signée.
  • Édition de la prestation.
  • Suppression des prestations non validées (ménage prospects).

6. Paiements, documents et exports

  • Suivi des paiements (date, moyen de paiement: chèque, espèces, carte, etc.) via pop-in.
  • Upload/téléchargement de documents (ex: contrat signé électroniquement).
  • Export PDF (ex: facture).
  • Export calendrier des prestations/lieux.

7. Dashboard et pilotage d'activité

  • Indicateurs annuels et cumulés: prestations à venir, tâches non traitées, nombre de clients, revenu total (historique), revenu mensuel global, revenu annuel en cours, revenu moyen mensuel.
  • Visualisations: facturé vs encaissé, répartition des sources clients, répartition des prestations, répartition des revenus par type de prestation et par année, top apporteurs d'affaires / top sources de leads.

Priorité indispensable

  • Signature électronique intégrée.
  • Génération devis/contrat/facture depuis templates dynamiques.
  • Relances automatiques (email/SMS) pour acomptes, impayés et documents manquants.
  • Portail client (voir devis, signer, payer, déposer des documents).
  • Paiement en ligne (Stripe/GoCardless) avec rapprochement automatique.
  • Journal d'audit (qui a modifié quoi, quand).
  • Sauvegarde/restauration + export complet des données (RGPD/continuité).

Niveau croissance

  • Pipeline commercial prospect → devis → relance → signé/perdu.
  • Automations par déclencheur (ex: prestation validée = tâches + emails).
  • Emailing transactionnel avec historique des échanges sur la fiche client.
  • Formulaire lead connecté au CRM (création auto de prospect).
  • Score de rentabilité par prestation (temps, coût, marge réelle).
  • Vue charge/capacité (semaine/mois) pour éviter les surbookings.
  • Multi-utilisateur avec rôles/permissions (assistant, compta, admin).